4 piliers pour répondre à tous les objectifs de retraite de vos clients
Une expérience utilisateur sur mesure
Gestion de portefeuille et construction de portefeuille modèle
Un outil digital pour toutes les étapes de la relation
Des contenus marketing impactants et des contenus éducatifs dediés
Solution intégrée
Résultats mesurables
Facilité d'utilisation
Solutions individuelles et collectives
Intégration simple à coûts réduits
Approche globale adaptée localement
1&2- Une construction du parcours retraite clé en main
Expérience utilisateur sur mesure
Entrée en relation client
Parcours évolutif
Répartition des actifs
Portefeuille modèle
Reporting
3- Parcours client / conseil
Un outil digital pour toutes les étapes de la relation
Outil de simulation
Interface conseiller - client final
Suivi des portefeuilles
En architecture ouverte
Parcours en autonomie / self-care pour les clients et pour les conseillers
Permet de gérer la complexité opérationnelle et integrant les spécificités de chaque distributeur (i.e. univers, grilles...).
Exemple de parcours client en autonomie / self-care
Capacité de déployer des outils en marque blanche ou via API
Entrée en relation client et profilage des clients
Simulation & proposition
Projection épargne & décumulation en fonction des objectifs
4- Une offre marketing complète pour les conseillers et leurs clients
Des contenus marketing impactants et des contenus éducatifs dediés
Accompagnement des conseillers
Thought leadership
Contenu éducatif
Trainings
Les conseillers financiers ont un rôle essentiel à jouer
dans l'accompagnement des investisseurs tout au long de leur préparation à la retraite, en leur prodiguant des conseils sur mesure pour atteindre leurs objectifs de retraite.
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Une gamme globale de solutions en matière d'actions dans toutes les régions.
Large éventail de solutions alternatives pour les marchés privés et les actifs réels difficiles d'accès.
Des solutions de trésorerie de bout en bout avec une gamme complète de services à valeur ajouté, du conseil stratégique au reporting final.
Accès facile et efficace aux services d'allocation d'actifs et de construction de portefeuilles.
Sauf indication contraire, toutes les informations contenues dans ce document proviennent d'Amundi Asset Management S.A.S. et sont en date du 21 mai 2025. La diversification ne garantit pas un profit ou ne protège pas contre une perte. Les opinions exprimées sur les tendances économiques et de marché sont celles de l'auteur et pas nécessairement celles d'Amundi Asset Management S.A.S. et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment en fonction des conditions de marché et autres, et il n'y a aucune garantie que les pays, les marchés ou les secteurs se comporteront comme prévu. Ces opinions ne doivent pas être considérées comme un conseil d'investissement, une recommandation de titre ou une indication de négociation pour un produit d'Amundi. Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres, de parts de fonds ou de services. L'investissement comporte des risques, notamment des risques de marché, des risques politiques, des risques de liquidité et des risques de change. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou une indication des résultats futurs.
Date de première utilisation : 21 mai 2025
Communication marketing